Содержимое

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, Россия продолжает процесс интеграции в мировую экономическую систему, который проходит не так быстро, как хотелось бы, и на пути которого встает множество макроэкономических, политических и прочих препятствий. В процессе встраивания России в систему международного разделения труда возникают различные торгово-политические, международные связи, расширяется международная кооперация. В случае проведения в России ряда структурных реформ, окончания экономического кризиса и улучшения инвестиционного климата темпы проникновения в Россию международного капитала должны вновь возрасти, так как страна является еще не освоенным рынком для многих международных компаний.

Российский рынок имеет потенциал к росту, а страна все еще обладает абсолютными преимуществами в ряде промышленных отраслей. Кооперация в промышленной сфере в виде именно совместных предприятий может иметь преимущества по сравнению со сценариями, когда иностранные компании открывают в России 100% собственное производство, поскольку в этом случае оба участника участвуют в распределении прибылей, создании новых технологий и патентов. В таком случае может происходить взаимное обогащение участников, а не простой вывод ресурсов из страны в обмен на технологические решения. Более того, в среднесрочной перспективе России непременно будет требоваться развитие производства и технологической базы. Это нужно для того, чтобы страна на равных с другими развитыми странами участвовала в процессе глобализации, имела развитой портфель продукции для экспорта и, соответственно, стабильный торговый баланс и сильную валюту.

Правительство уже заявляло курс на развитие инноваций и технологий, а также на импортозамещение. Этот курс должен быть поддержан и реализован как на практике, так и в области теоретических дисциплин. На практике, развитие технологической базы и производства будет проходить гораздо успешнее, если оно будет реализовываться в международной кооперации с зарубежными партнерами. Поэтому тема была сформулирована автором в ключе развития совместных предприятий.

В случае рассмотрения России как нового потенциального рынка не все компании решаются на прямые 100% инвестиции, так как видят большое количество рисков: от непрозрачности и сложности правил, устанавливаемых контролирующими органами до проблем с коммуникацией. В этом случае решением может стать создание совместного предприятия с российским партнером. При наличии доверительных отношений между участниками такое решение имеет очевидные плюсы. Тем не менее, это решение имеет и ряд нюансов и потенциальных проблем, которые будут возникать в ходе работы предприятия и  его роста. Проблемам эффективности управления предприятиями и стратегиям роста посвящено множество работ известных авторов, таких как Ансофф, Портер, Нортон, Друкер и других. Основываясь на имеющейся теоретической базе, а также практических исследованиях предлагается сформировать ряд подходов и рекомендаций, которые могли бы иметь практическое применение и могли бы способствовать росту компании и последующему повышению доверия зарубежных инвесторов к российским проектам.

Степень разработанности темы. Проблему разработки стратегии фирмы исследовали А. Слоан, И. Ансофф, А. Чандер, Г. Минцберг, М. Портер, Р. Грант. Совместные предприятия были предметом изучения таких авторов как Д. Киллинг, К. Харриган, П. Бимиш, Д. Герингер, М. Пирсон и другие.

Цель диссертационного исследования – исследование деятельности промышленного предприятия с участием иностранного капитала с последующей разработкой предложения по формированию стратегии роста.

Основные задачи исследования:

  • рассмотреть определение стратегии и факторов, влияющих на ее формирование;
  • рассмотреть особенности совместных предприятий;
  • изучить деятельность предприятий с иностранным участием в России;
  • определить особенности и факторы роста предприятий автомобильной промышленности;
  • определить особенности совместного предприятия с иностранным участием на примере ООО «Альфа Автоматив Техноложиз»;
  • произвести симуляцию роста компании ООО «Альфа Автоматив Техноложиз.

Объектом исследования является социально-экономические отношения совместных предприятий, возникающие в период их деятельности, в процессе выбора и выстраивания стратегии развития.

Предметом исследования выступают хозяйственная деятельность и стратегия росийско-японского совместного предприятия ООО «Альфа Автоматив Техноложиз», работающего в автомобильной промышленности.

Теоретическую базу исследования составили работы ученых по формированию и определению стратегии фирмы, и также работы по изучению совместных предприятий. Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения цели исследования автором были использованы общенаучные методы сравнения, абстрагирования, анализа, синтеза и др. При решении конкретных задач использовались методы математической статистики, моделирования и экономического анализа.

Положения, выносимые на защиту:

  • важность взаимодействия с иностранными партнерами растет;
  • формирование стратегии в совместных предприятиях представляет собой сложный процесс, который должен учитывать помимо внешних и внутренних факторов, факторы вызванные наличием двух и более участников предприятия, имеющих потенциально разные цели и культуры, а также разнящихся в вопросах оценки достижения этих целей и факторов окружающей среды;
  • участники совместных предприятий должны периодически проводить анализ целей своих партнеров и их совместимости, а также быть открытыми касательно предоставления информации о своих ресурсах, возможностях и намерениях.

По работе опубликована статья «Деятельность предприятий с участием иностранного капитала в России»  // Развитие современного общества: проблемы и пути их разрешения:  материалы XV международной научно-практической конференции студентов и аспирантов / под ред. Ю.С. Руденко, М.Я. Парфеновой, Ю.Е. Коробковой. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2017. – 14,05 Мб. С. 1306-1311. ISBN978-5-9580-0317-4

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные результаты позволяют более глубоко исследовать проблемы роста на нестабильных рынках. Результаты исследования могут послужить базой для подготовки учебных материалов по таким дисциплинам как стратегическое управление, маркетинг, менеджмент.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предложенные методические рекомендации помогут позволить снизить риски и обеспечить рост предприятий с совместным участием. Разработанная стратегия может быть применена на изучаемом предприятии и на аналогичных предприятиях в автомобильной отрасли.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования стратегии предприятий с участием иностранного капитала» рассматривается определение стратегии фирмы, эволюция взглядов исследователей на это понятие а также факторы, влияющие на ее формирование. Также рассмотрены особенности совместных предприятий.

Вторая глава «Оценка стратегических возможностей деятельности компаний с участием иностранного капитала» рассматривает деятельность компаний с иностранным участием в СССР и России, а также факторы, влияющие на работу компаний в России, которые считаются важными с точки зрения иностранных инвесторов.

Третья глава «Разработка стратегии роста совместных предприятий автомобильной промышленности» посвящена рассмотрению совместного предприятия ООО «Альфа Автоматив Техноложиз», работающего в автомобильной промышленности, определению особенностей отрасли, специфике изучаемого совместного предприятия и построению возможной модели роста компании.

 

 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования стратегии предприятий с участием иностранного капитала

1.1. Определение стратегии и факторов, влияющих на ее формирование

1.2. Определение и особенности совместных предприятий

Определение стратегии давалось многими исследователями. Основоположники теории игр Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн  считали что «стратегия это серия действий, предпринимаемых фирмой и определяемых в зависимости от конкретной ситуации»[1].

Американский ученый П. Друкер писал, что «стратегия это анализ текущей ситуации и изменение ее при необходимости. Часть этого является выяснение того, какие ресурсы имеются в наличии и какими они должны быть» [2].

А. Чандлер дает следующее определение стратегии: «Стратегия это определение долгосрочных целей предприятия и принятие курса действий и распределения ресурсов, требуемых для достижения этих целей» [3].

Экономист И. Ансофф:  «стратегия это правило для принятия решений, определяемых продуктом или рынком, вектором роста, конкурентным преимуществом и синергией» [4].

Г. Минцберг формулировал понятие стратегии следующим образом: «стратегия это медиатор между организацией и ее окружением: последовательные потоки организационных решений для взаимодействия с окружением» [5].

Становление стратегического подхода к управлению предприятием прошло четыре этапа: бюджетирование и контроль, долгосрочное планирование, стратегическое планирование и стратегический менеджмент (стратегическое управление).

Функции бюджетирования и контроля существовали с начала двадцатого века. В основе этого подхода лежала предпосылка о том, что среда, окружающая организацию стабильна и не будет меняться в будущем. То же относилось и к внутренней среде. Этот подход оправдывал себя, пока окружающая действительность подтверждала его достоверность, и технический прогресс не был столь стремителен.

[1] Von Neumann & Morgenstern, Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton, Princeton University Press 1947, p79, здесь и далее перевод магистранта

[2] Drucker P., The Practice Of Management, New York: Harper & Brothers, 1954 P 71

[3] Chandler A., Strategy And Structure: Chapters In The History Of American Industrial Enterprise,  Cambridge, Mass: MIT Press, 1962, P13

[4] Ansoff H.I., Corporate Strategy: an analytic approach to growth and expansion, New York: McGraw-Hill, 1965 p.118

[5] Mintzberg H. The structuring of organizations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1979, p25

>

Доступа нет, контент закрыт

Глава 2. Оценка стратегических возможностей деятельности компаний с участием иностранного капитала

Тинькофф All Airlines [credit_cards][status_lead]

2.1. Деятельность предприятий с иностранным участием в России

2.2. Факторы, влияющие на формирование стратегии в России

Предприятия с участием иностранного капитала начали появляться еще во времена СССР. 25 марта 1920 г Советом Народных Комиссаров РСФСР были утверждены тезисы о концессиях, а 23 ноября 1920 года появилось Постановление СНК РСФСР «Об общих экономических и юридических принципах концессий». Первый договор концессии был заключен в 1921 году.[1] Общую тенденцию желания сотрудничать с СССР можно увидеть в Таблице 1.

Таблица 1

Распределение поступивших в ГКК предложений за период 1922-1926 годы[2]

Страна 1922 1923 1924 1925 1926 Всего за период 1922-1926
Германия 124 216 99 54 216 709
Великобритания 40 80 33 17 35 205
США 45 45 35 28 42 195
Франция 29 53 19 24 36 161
Прочие 100 213 125 130 177 745
Всего: 338 607 311 253 504 2015

 

Всего за период 1921-1929гг. было подано более двух с половиной тысяч заявок. Наиболее интересовавшими партнеров отраслями (на примере заявок 1929 года) были металлопромышленность (26 заявок),  горнодобывающая промышленность (21 заявка), торговля (19 заявок).

Тем не менее, на 1929г. в СССР было всего 59 действующих концессий. Многие из иностранных инвесторов сталкивались с ситуацией, когда их концессиям приходилось конкурировать с государственными компаниями в условиях, когда СССР целенаправленно развивал целые отрасли.

Основные проблемы партнеров того времени отражены в том же докладе: «Тенденция к ликвидации некоторых концессий находит себе следующие объяснения: 1. В связи с общим ростом всех отраслей советского народного хозяйства ряд незначительных по масштабу концессий в области обрабатывающей промышленности, естественно, теряет свое полумонопольное положение на рынке и лишается возможности получения хищнических прибылей, к получению которых была направлена вся их предшествующая деятельность. 2. Это обстоятельство усугубляется тем, что ряд действующих концессий небольшого масштаба не может быть поставлен в один ряд по своей технической основе с мощными предприятиями, строящимися в СССР в тех же отраслях хозяйства на самой высокой и передовой технической базе, и в связи с этим конкурентная способность этих концессий на внутреннем рынке при росте советской промышленности становится ограниченной.  3. Абсолютная недостаточность иностранных инвестиций ряда концессионных предприятий и ориентировка их в основном на мобилизацию внутреннего частного капитала и заемных средств, естественно, не могла благоприятствовать их развитию».[3]

[1] Бабурин С.Н., Мир империй. Территория государства и мировой порядок. – «Litres», 2015. – С. 112.

[2] Загорулько M. M. и др. Иностранные концессии в СССР (1920 — 1930), 2005,  С. 215

[3] № 17 Из материалов к отчету правительства СССР за 1928/29 г.

Доступа нет, контент закрыт

Глава 3. Разработка стратегии роста совместных предприятий автомобильной промышленности

3.1. Особенности и факторы роста предприятий автомобильной промышленности

3.2. Особенности совместного предприятия с иностранным участием на примере ААТ

3.3. Стратегия роста компании ООО «Альфа Автоматив Техноложиз»

Объектом исследования работы является ООО «Альфа Автоматив Техноложиз». Компания является совместным предприятием, созданным двумя участниками и работающим в автомобильной промышленности.

Автомобильная промышленность в мировом масштабе находится в фазе роста. Фактическое количество произведенных автомобилей и прогноз рынка до 2022 года отображены на Графике 5.

График 5. Динамика производства легковых автомобилей в мире, млн единиц[1]

Средний ежегодный рост рынка с 2016 по 2022 годы составит 3,1%. Основными драйверами роста должны выступить Китай и Индия. Автомобильная промышленность является высоко конкурентной отраслью. Большинство выпускаемых автомобилей производится 12 крупными производителями.

Особенностями отрасли является высокий уровень конкуренции, высокая капиталоемкость. В последние годы автомобильная промышленность подвержена сильному влиянию инноваций, внедрению новых технологий. Постоянно повышающиеся требования потребителей, ужесточение законодательства в сферах экологии и транспортной безопасности вынуждают автопроизводителей инвестировать в развитие автономного вождения, электромобили, вынуждает усиливать конструкции кузова, одновременно работая над снижением его веса.

Потребность в масштабных инвестициях и постоянная гонка в сфере разработок приводят к объединению производителей в альянсы. Стратегические альянсы позволяют разделять риски, оптимизировать имеющиеся ресурсы, добиваться экономии за счет эффекта масштаба. Прочими тенденциями является стремление к унификации моделей и платформ, а также стремление производить автомобили ближе к рынкам их потребления. Это объясняется как протекционистскими мерами регуляторов на ряде рынков, так и экономией на транспортировке автомобилей, желанием лучше понимать и обслуживать местных потребителей.

[1] PwC Deals Global Automotive M&A DealsInsights Year-end 2016

Доступа нет, контент закрыт


Нетология

Заключение

Предприятия с участием иностранного капитала начали появляться еще во времена СССР. Многие из иностранных инвесторов сталкивались с ситуацией, когда их концессиям приходилось конкурировать с государственными компаниями в условиях, когда СССР целенаправленно развивал целые отрасли. Невозможность конкурировать с государственным капиталом, сочеталась с внешнеполитическими факторами.

С развалом СССР и изменением политической системы произошли изменения и в структуре экономики и промышленности страны. С учетом тенденций развития глобальной экономики, мирового разделения труда, происходящих технологических революций все большую роль имеет международное сотрудничество. В предприятиях с участим иностранного капитала в России задействовано 4% трудоспособного населения страны, однако оборот компании достигает 51 триллиона рублей.

В двадцать первом веке ускорилось развитие технологий, что оказало огромное влияние на баланс конкуренции во многих индустриях. Конкурентные преимущества, которые казались устойчивыми стали переходить в разряд временных, барьеры для входа на рынки с усилением глобализации стали ниже в связи с ослаблениями регуляторов.

Возрастает роль стратегических альянсов, международной кооперации, которые должны обеспечивать синергию между компаниями, и, следовательно, большую стабильность в условиях увеличенной неопределенности и увеличившейся конкуренции. Помимо основных причин создания совместных предприятий, таких как увеличение рыночной силы путем объединения ресурсов или создания эффекта масштаба, уменьшение или разделение рисков, приобретение доступа к информации немаловажным фактором является желание преодолеть таким способом культурные, политические и юридические барьеры.

Важность развития отношений с иностранными инвесторами и компаниями осознается государством — утверждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ». Согласно концепции, содействие привлечению необходимых компетенций и технологий через производственную кооперацию и создание альянсов с ведущими мировыми компаниями, а также содействие созданию в России производства конечной продукции с иностранным участием и локализацией производства добавленной стоимости с использованием экономических таможенных режимов  являются одними из приоритетных направлений внешнеэкономической политики.

Наиболее вероятными препятствиями для достижения целей иностранных акционеров в России считаются вопрос привлечения и удержания компетентных специалистов, угрозы локальной конкуренции, международной конкуренции, закредитованности, а также низкий уровень потребительского спроса, взаимоотношения с регуляторами. Часть из этих вопросов может решаться при помощи локальных партнеров, имеющих доступ к экспертизе работы на российском рынке, что включает в себя, в том числе и знание и умение работать с надзорными и контрольными органами, понимание российского менталитета и оптимальных методов поиска, мотивации и развития персонала и т.д.

Необходимо отметить, что, несмотря на продолжающуюся глобализацию, особенности конкретных рынков и обществ все еще имеют большое значение. Даже самые крупные транснациональные корпорации находятся под влиянием культуры страны и даже региона своего происхождения. Они во многом зависят от культуры производства, структуры общества, политики своей страны. Менеджеры, принимающие решения и формулирующие стратегии, не являются объективными экономическими агентами, работающими исключительно рационально и с целью максимизации акционерной прибыли, как то предполагает классический подход к разработке стратегии, выработанный Ансоффым, Портером, Слоаном, а являются представителями конкретной системы, культуры и работают согласно их условиям.

Помимо потенциальных плюсов кооперация между участниками альянсов, особенно международных, подразумевает и более сложный процесс управления, постановки задач и их согласования, разделения контроля и сопутствующих рисков. Факторы, влияющие на формирование стратегии, которые рассматривались в работе, теперь должны проходить анализ и согласование более чем одного участника, при чем участники могут быть представителями разных культур.

Прежде всего участники должны четко ответить на вопрос: «является ли создание совместного предприятия наилучшим решением?». Совместное предприятие дает преимущества в случае, если оба партнера готовы предоставить другой стороне доступ к ресурсам, которые требуются для достижения целей.

В процессе обсуждения партнеры должны полностью раскрыть преследуемые цели, для того, чтобы обе стороны могли оценить совместимость этих целей. Участники не обязаны иметь одинаковые цели при создании совместного предприятия, тем не менее, цели должны быть совместимы и должны быть достижимы  в помощью ресурсов, находящихся в распоряжении партнеров. Следующим шагом является обсуждение оценки деятельности совместного предприятия. Способ оценки должен быть задокументирован и служить отправной точкой в случае расхождения интересов сторон. Способ оценки должен быть проработан каждой из компаний-участников до вступления в переговоры с партнером, должен быть понятен руководству. Авторы указывают, что отсутствие понимания способа оценки деятельности предприятия одним из участников в ходе переговоров о создании совместного предприятия может привести к серьезным разногласиям в будущем, а также к заключению соглашений, которые в последствии не смогут быть реализованы ввиду отсутствия базы для принятия решения.

Управление и контроль над совместным предприятием также являются немаловажным фактором развития и успеха. Управление может быть особенно сложным вопросом, если участники имеют разные цели. Распределение долей, распределение зон ответственности руководителей, назначения на ключевые роли должны быть обсуждены и согласованы сторонами на этапе создания.

Сложность межкультурного взаимодействия также является важным фактором, влияющим на функционирование предприятия. Такие культурные особенности, как отношение к риску и неопределенности, ориентация на быстрый результат или долгосрочные цели, индивидуализм или коллективизм будут оказывать влияние на принимаемые решения.

Исследуемое предприятие также столкнулось с рядом проблем, вызванных культурными различиями, нестабильностью экономики и целями участников. Применимость сценариев роста, приведенных в работе, во многом будет зависеть от того, какие реальные цели будут ставить для себя участники совместного предприятия.

Список использованной литературы

  1. Von Neumann & Morgenstern, Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton, Princeton University Press 1947,
  2. Drucker P., The Practice Of Management, New York: Harper & Brothers, 1954
  3. Chandler A., Strategy And Structure: Chapters In The History Of American Industrial Enterprise, Cambridge, Mass: MIT Press, 1962
  4. Ansoff H.I., Corporate Strategy: an analytic approach to growth and expansion, New York: McGraw-Hill, 1965
  5. Mintzberg H. The structuring of organizations, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1979
  6. Портер М., Методика анализа отраслей и конкурентов, Москва, Альпина Бизнес  Букс, 2005
  7. Аndrews, k. R. The Concept of Corporate Strategy. New York: Dow Jones-Irwin, 1971
  8. Котлер Ф., Основы маркетинга, Москва, Вильямс, 2007
  9. M. Grant, ‘The resource‐based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation’, California Management Review, 33 (Spring 1991)
  10. J. Collis and C. Montgomery, ‘Competing on resources: Strategy in the 1990s’, Harvard Business Review (July– August 1995)
  11. E. Porter, ‘What is strategy?’ Harvard Business Review (November–December 1996)
  12. Mazzucato, Strategy for business, London, Sage Publications
  13. E. Porter, ‘What is strategy?’ Harvard Business Review (November–December 1996)
  14. J. Williamson, ‘Strategy as options on the future’, Sloan Management Review, 40(3) (1999)
  15. Grant, J. Jordan, Foundations of strategy, Wiley, 2015, New Delhi, 2015
  16. Gestrin, R. Knight, P. Rugman, Templeton Global Performance Index 2000, Oxford: Templeton College, Universoty of Oxford.
  17. Walker, The geographical organization of production systems, Environment and Planning D: Society and Space 6
  18. Ивасенко А.Г., Иностранные инвестиции: Учебное пособие. – «Издательство НГТУ», 2004.
  19. Владимирова И.Г. Организационные формы международного бизнеса: российская практика, менеджмент в России и за рубежом, 1998
  20. Beamish P.W., Joint venturing, Charlotte, NC: Information Age, 2008
  21. Kent D.H.: «Joint Ventures us non-Joint Ventures-An empirical investigation» Strategic Management Journal, 1991, Vol.12, No5
  22. Shan W.: «Environmental Risks and joint ventures sharing arrangements». Journal of International Business Studies, 1991, Vol.22, No4
  23. Brouthers, K. D. (2002). Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance. Journal of International Business Studies, 33(2),
  24. Geringer, J. M., & Hebert, L. (1991). Measuring performance of international joint ventures. Journal of International Business Studies, 22(2)
  25. Anderson, E. (1990). Two firms, one frontier: On assessing joint venture performance. Sloan Management Review, 31(2),
  26. Yan, A. M., & Zeng, M. (1999). International joint venture instability: A critique of previous research, a reconceptualization, and directions for future research. Journal of International Business Studies, 30(2),
  27. Beamish & N. Lupton. Managing Joint Ventures, Academy of Management, 2009, May
  28. Luo, Y. D. (2002a). Capability exploitation and building in a foreign market: Implications for multinational enterprises. Organization Science, 13(1),
  29. Inkpen, A. C., & Beamish, P. W. (1997). Knowledge, bargaining power, and the instability of international joint ventures. Academy of Management Review, 22(1),
  30. Tsang, E. W. K. (2002). Acquiring knowledge by foreign partners from international joint ventures in a transition economy: Learning-by-doing and learning myopia. Strategic Management Journal, 23
  31. Yan, A. M., & Gray, B. (1994). Bargaining power, management control, and performance in United States-China joint ventures: A comparative case study. Academy of Management Journal, 37(6)
  32. Madhok, A. (2006). Revisiting multinational firms’ tolerance for joint ventures: A trust-based approach. Journal of International Business Studies, 26
  33. Pan, Y. G., & Chi, P. S. K. (1999). Financial performance and survival of multinational corporations in China. Strategic Management Journal, 20(4)
  34. Pan, Y. G., Li, S. M., & Tse, D. K. (1999). The impact of order and mode of market entry on profitability and market share. Journal of International Business Studies, 30(1),
  35. Woodcock, C. P., Beamish, P. W., & Makino, S. (1994). Ownership-based entry mode strategies and international performance. Journal of International Business Studies, 25
  36. Barkema, H. G., & Vermeulen, F. (1997). What differences in the cultural backgrounds of partners are detrimental for international joint ventures? Journal of International Business Studies, 28(4),
  37. Бабурин С.Н., Мир империй. Территория государства и мировой порядок. – «Litres», 2015
  38. Загорулько M. M. и др. Иностранные концессии в СССР (1920 — 1930), 2005
  39. № 17 Из материалов к отчету правительства СССР за 1928/29 г
  40. ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 55. Д. 1859. Л. 2-63об. Копия, Отчет о деятельности ГКК СССР при СНК СССР за 1927/28. 23/8/1929 (Загорулько и др., 2005.
  41. Совет министров СССР, постановления от 13 января 1987 г. N 49
  42. Закон РСФСР № 1545-1«Об иностранных инвестициях в РСФСР
  43. Спильник И.А., Федеральная служба государственной статистики, Основные показатели деятельности предприятий с иностранным участием за 2015 год от 01.09.2016
  44. Спильник И.А., Федеральная служба государственной статистики, Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  предприятий с участием иностранного капитала с 2009 г., от 23.11. 2016
  45. Спильник И.А., Федеральная служба государственной статистики, Оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) организаций с участием иностранного капитала с 2009 г., от 23.11. 2016
  46. СпенсерСтюарт, Что думают директора 2016, 2016
  47. СпенсерСтюарт, Что думают директора 2015, 2015
  48. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р).
  49. Спильник И.А., Федеральная служба государственной статистики, Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности от 24.01.2017 1)  Данные уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
  50. Эрнст энд Янг, Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов, 2015
  51. PwC Deals Global Automotive M&A DealsInsights Year-end 2016
  52. PriceWaterhouseCoopers, Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России Результаты 2016 г. и перспективы развития.
  53. Годовой отчет, Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» Отчетный период (год): 2009 г.
  54. Стандарт ООО ААТ, ПК ФЭУ 5.4-39-2012 Бизнес-планирование
  55. PriceWaterHouseCoopers, Опрос членов советов директоров российских компаний – 2017 Директора и топ-менеджеры: союзники или соперники?
  56. Gestamp Automacion, Annual Report 2016
  57. IHI Corporation Japan, Annual Report 2016
  58. Бизнес план ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» на 2016 год

 



Заказать учебную работу

Данный текст представлен в том виде, в котором добавлен его автором. Используйте данный текст в качестве примера или шаблона для своего научного труда. А лучше закажите уникальную работу с высоким процентом уникальности

Проверить уникальность

Внимание плагиат! Будьте осмотрительны. Все тексты перед защитой проходят проверку на плагиат. Перед использованием скачанного материала обязательно проверьте текст на уникальность и повысьте ее, при необходимости

Был ли этот материал полезен для Вас?

Комментирование закрыто.